Grâce au théâtre d'ombres chinoises, les élèves découvrent un conte fantastique d'Alexandre Dumas : « Le Meneur de loups ».
« À la lisière de la forêt de Retz, au temps des seigneurs et des rois, Thibault le sabotier mène une vie simple et paisible auprès de sa fiancée Agnelette. Pourtant, jour après jour, la jalousie s'insinue dans son cœur : pourquoi lui, Thibault, n'aurait-il pas le droit d'habiter un château et de manger les mets les plus raffinés ?
C'est alors qu'apparaît un mystérieux et inquiétant loup qui lui promet de réaliser ses souhaits… Mais tout cela n'est-il pas trop beau pour être vrai ? »
Après le récit du conte, les élèves fabriquent leur propre marionnette d'ombre chinoise et s'initient à cet art en rejouant des saynètes du «Meneur de loups ».